目前，多數HFCs制冷劑面臨產能過剩的嚴峻考驗，其中尤以R32制冷劑的狀況最為慘烈。“虧本銷售贏得銷量”是R32制冷劑企業在配額爭奪戰中使用的共同招數。進入2023年，R32制冷劑的配額爭奪戰結束，同時生產和消費即將被凍結，下一階段如何發展？值得業界關注。

　　市場份額繼續提升，產能過剩問題日益凸顯

　　以低價優勢在家用空調行業快速擴張幾年后，如今的R32制冷劑在家用空調制冷劑中穩坐頭把交椅。不過，業界對于R32空調的市場占比統計略有不同。

　　產業在線氟化工分析師王明提供的數據顯示，2022年家用空調市場，R22機型的市場占比已經不足1%，R410A機型的占比下滑為10%~20%，R32機型的占比在80%~90%之間。他表示，2021年，這些數值分別對應的是不到4%、35%和60%左右。R32機型之所以有如此高的占比，是因為格力、美的、海爾等主流空調廠家都完成了R32制冷劑的切換。與此同時，出口機型中，R32空調的占比也在顯著提升。

　　中化藍天市場研究中心總助龔文俊認為，2022年，R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調市場的占比分別約為2%、65%、30%以上。他分析稱：“就目前的情況而言，空調大廠大部分生產線已經完成了R32制冷劑的切換，沒有切換的基本都是小廠。”

　　從供應格局來看，根據百川盈孚數據，截至2022年9月，中國R32的年產能為50.2萬噸，產能呈梯隊分布，第一梯隊為巨化股份，年產能達13萬噸，占比達25.9%；第二梯隊為年產能超過4萬噸的企業，包括東岳集團、永和股份、三美股份、梅蘭化工，產能占比分別為12.0%、8.4%、8.0%、8.0%；第三梯隊為年產能4萬噸以下的企業。

　　與每年超過50萬噸的強大產能規模相比，2022年R32的實際產量卻令人擔憂。根據華安證券的數據，2021年R32的產量為24.4萬噸，產能利用率接近50%；2022年，下游需求量進一步萎縮，據此推算，R32制冷劑的產能利用率更是無法達到50%。梅蘭化工有關負責人的判斷則稍微樂觀一些，他認為R32制冷劑的產能利用率在60%左右。

　　“不到50%”也好， “60%”也罷，R32制冷劑嚴重的產能過剩在業界已是不爭的事實。

　　HFCs進入削減周期，引發企業“配額之爭”

　　分析造成R32制冷劑產能過剩的原因，“配額之爭”是最直接的“導火索”。

　　2016年10月15日，基加利修正案在盧旺達基加利通過，將氫氟碳化物（HFCs）納入《蒙特利爾議定書》的管控范圍。2022年9月15日，基加利修正案正式對中國生效。根據基加利修正案的要求，以中國為代表的A5國家，應在2024年對HFCs物質的生產和消費進行凍結，2029年削減10%，2035年削減30%，2040年削減50%，2045年削減80%。

　　為了達成基加利修正案的要求，中國政府接連出臺了一系列政策，支持R32等HFCs制冷劑的削減。2021年9月29日，《中國受控消耗臭氧層物質清單》被重新修訂，增加了18種HFC物質。2021年10月29日，生態環境部宣布，自2021年11月1日起，中國正式開始對HFCs物質進出口貿易實行進出口許可證制度。從事HFCs物質進出口業務的企業，應按照規定提出申請，經國家消耗臭氧層物質進出口管理辦公室批準后，向商務部或受商務部委托的發證機構申領進出口許可證，憑進出口許可證辦理通關手續。2021年11月9日，生態環境部公布《關于深化生態環境領域依法行政 持續強化依法治污的指導意見》。該意見指出，要積極推動消耗臭氧層物質管理等方面的行政法規修訂，要依法推動消耗臭氧層物質淘汰和HFCs物質削減，同時要推動將涉消耗臭氧層物質等違法行為納入刑事責任追究范圍。2021年12月，生態環境部等部門發布《關于嚴格控制第一批氫氟碳化物化工生產建設項目的通知》，規定自2022年1月1日起，各地不得新建、擴建附件所列用作制冷劑、發泡劑等受控用途的HFCs化工生產設施（不含副產設施），環境影響報告書（表）已通過審批的除外。已建成的附件所列HFCs化工生產設施，需要進行改建或異址建設的，不得增加原有HFCs生產能力或新增附件所列HFCs產品種類。通知中所列的5種HFCs物質中，R32赫然在列。

　　簡單來說，HFCs制冷劑將從2024年開始凍結，之后開啟削減。進入削減周期后，各國相關部門將按照2020~2022年各企業的市場占有率，分配生產和銷售配額。這正是前幾年企業瘋狂擴張R32制冷劑產能的原因，企業都想卡在時間節點之前拿到更多的生產和銷售配額。

　　告別非理性競爭，進入新的發展階段

　　萬事皆有轉機。進入2023年，配額之戰結束，R32制冷劑企業必須告別之前的非理性競爭模式，回歸商品經濟的本質——獲得利潤，價格上升在所難免。

　　根據制冷快報的數據，2023年開年短短兩個多月的時間里，R32制冷劑的價格已經從13000元/噸，上漲到14000元/噸。而且，對于R32制冷劑的后市，業界依舊看漲。

　　對于R32制冷劑在家用空調行業的前景，東岳集團有關負責人認為：“短時間內，R32制冷劑產能過剩的局面依舊難以改變。畢竟之前R32制冷劑的產能擴張實在太多，而家用空調對R32的需求量卻在下降。”

　　另外，根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）最新報告更新的數據，R32制冷劑的GWP值從之前的675上調為771，高于歐盟即將于2025年1月1日生效的分體空調制冷劑GWP值750的上限。即使歐盟F-gas法規不采用IPCC的新數據，R32制冷劑在歐盟被允許使用的期限也只到2027年，屆時，充注R32制冷劑的空調或將無法出口到歐盟市場。

　　站在家用空調行業長遠發展的角度來看，中國家用電器協會有關負責人認為：“R32制冷劑是基加利修正案的受控物質，這一點已經非常明確。近幾年，行業大規模切換成R32空調，給中國家用空調行業未來開展HFCs物質削減管控帶來更大的挑戰，產業鏈可能面臨二次轉換的問題，對行業長遠發展不利。”