工業冷凍涉及能源化工、食品加工、建筑等各行業的生產、加工、存儲等系列過程，該行業的發展與我國工業經濟的發展息息相關。經過多年來的發展，伴隨著我國工業逐漸走向成熟，工業冷凍設備行業也逐漸從低質量快速擴張階段邁入高質量持續發展時代。2021年，隨著常態化防控工作的有序推進，我國工業經濟的發展迅速恢復，在相關政策的推進和投資力度加強的共同影響下，全年工業冷凍設備需求持續增長。

　　1、需求提速 行業規模再創新高

　　與空調和商用制冷等具體產品市場的波動起伏不同，我國工業的發展表現出了強勁韌性，疫情等外部因素的變化對工業冷凍設備行業的影響有限，近兩年工業冷凍市場的增長相對穩定。

　　2021年隨著我國經濟的穩定恢復，工業冷凍行業需求增長提速。首先是國家層面對工業發展的大力支持，進一步加大能源化工、食品加工等行業的投資力度，投資的回暖使得新增開工項目迅速增加，因此帶動了工業冷凍設備需求的不斷釋放；另一方面，“雙碳”相關政策的推進帶動了一批改造項目的開工，加速了工業冷凍設備需求的迅速增長。2021年，工業冷凍設備規模達到82.1億元，年度增量突破10億元，同比增長16%，實現近十年最高增幅。

　　2、全面恢復 食品加工應用領漲

　　工業冷凍設備的應用細分為能源化工、食品加工及特殊領域。2021年在工業經濟迅速恢復的背景下，各應用領域也實現全面的增長。其中，能源化工和食品加工領域增速明顯，應用占比有所增加。

　　工業冷凍設備應用細分：

　　細分具體應用來看：

　　食品加工應用是工業冷凍設備最重要的應用領域，涉及肉類、水果、蔬菜、水產品、乳飲品、速凍食品等多個行業。一方面隨著生活水平的提高和生活節奏的加快，人們對肉制品、水產品、乳品等生鮮冷凍食品的需求持續快速上升，拉升了各類工業冷凍設備的市場需求；另一方面，冰箱冷柜的普及、疫情的不確定性提升人們對于冷凍食品的存儲需求；政策層面出于戰略安全考慮出臺了一系列政策，也在不斷增加冷凍食品的生產和存儲。2021年，食品加工領域工業冷凍設備規模為38億元，同比上年增長19%，為五年來增速最快的一年，該應用占比擴大到46%。

　　我國能源化工行業隨著需求的復蘇實現穩健增長。2021年能源化工行業工業冷凍設備總體34.6億元，同比增長16%。一是能源化工行業進入了新的增長周期，隨著行業深入實施創新驅動和綠色發展戰略，不論是油氣開采、煉油化工還是基礎化工、精細化工行業與往年相比都恢復了較為明顯的增長；二是隨著“雙碳”目標落地，落后產能淘汰，我國能源化工產業結構不斷提升，新增項目尤其是多晶硅、鋰電等新能源相關領域需求迅速增加。

　　特殊應用領域主要涉及冰雪場館、環境試驗、礦采、核電站、隧道凍土、煤礦探鑿等行業，雖然對工業冷凍設備的需求規模相對較小，但是由于多為新興行業且有一系列政策的大力支持，各企業都在持續布局，行業發展速度相對穩定。2021年，特殊應用領域工業冷凍設備規模為9.6億元，同比上年增長7%。其中冰雪行業隨著冬奧會的召開，經歷了2019-2020年的建設高峰期后，伴隨著疫情影響相關娛樂設施的投資更加謹慎，2021年增速有所放緩。 

　　3、頭部引領 企業集中度提升

　　由于市場規模多年來相對穩定，且擁有一定的技術門檻，工業冷凍設備行業競爭格局相對穩定，2021年TOP5企業市場占有率為67%，集中度有一定提升。各企業在不同細分領域保持著各自的競爭優勢。一方面，大型能源化工、食品加工等項目對產品質量要求嚴格，單個訂單金額較大；另一方面，部分精細化工、副食品加工項目由于數量較多，且產品多為定制化生產。未來隨著行業增長放緩，企業競爭將主要集中在市場份額的搶奪上。

　　4、經濟承壓 設備需求增速放緩

　　從行業發展趨勢看，我國制造業發展的重要性顯現，“十四五”時期是應對氣候變化、實現“雙碳”目標的關鍵五年。工業在實現“雙碳”目標、推動經濟社會發展方式轉變的進程中發揮關鍵作用?；诎踩?、環保、節能的改善需求和升級改造成為工業冷凍行業增長的發力點。

　　2022年，在強化“雙循環”背景下，全球經濟形勢不容樂觀，國內經濟增速受疫情的不確定影響趨于弱勢。從目前了解的情況來看，國內新增中大型項目依舊在持續增加，但是新增項目數量和上年相比有所減少，預計工業冷凍設備需求增速開始放緩。